美股“AI交易 ”热潮重整旗鼓 。
今晚美股开盘后 ，美光科技股价直线飙涨 ，一度大涨超9%，消息面上，美光科技宣布 ，计划在2035年前对美国本土的投资总额增至超过2500亿美元（约合人民币1.7万亿元） ，这得益于AI（人工智能）基础设施快速扩张所催生的前所未有的需求 。与此同时，美股半导体 、光通信概念股全线走强 ，费城半导体指数一度大涨超5%。
另外，韩国存储芯片巨头SK海力士也传来利好消息。据美媒最新报道 ，SK海力士计划将ADR发行价定为每股149美元 ，较韩股普通股周四收盘价溢价约3.1%，显示出投资者对存储芯片板块的持续追捧 。
美光科技：投资总额将超2500亿美元
北京时间7月9日晚间 ，美股开盘后 ，三大指数冲高回落，截至22:20 ，纳指跌0.1% ，标普500指数涨0.08%，道指涨0.08% 。
其中，美国存储芯片巨头——美光科技股价直线飙涨 ，一度大涨超9% ，总市值升至1.17万亿美元。
消息面上，美光科技宣布加速在美国本土的投资计划 ，预计2035年前投资总额将超过2500亿美元 ，较此前约2000亿美元的计划显著提升 。公司同时将目标提升至在美国生产40%的DRAM产品，进一步强化本土供应链布局 。相关项目涵盖纽约州 、爱达荷州及弗吉尼亚州的多处建厂计划 ，整体支出预计延续至2035年。
在产能投产时间表上 ，美光科技表示，其爱达荷州首座晶圆厂的首批晶圆出片预计将于2027年中期实现 ，为整体扩产计划奠定早期里程碑 。
在就业贡献方面 ，纽约项目是美光科技在美国扩张计划中体量最大的单一项目，预计带动5万个工作岗位 ，涵盖直接雇用及相关产业链就业 。全美范围内 ，美光各项目合计预计创造超过9万个就业岗位，覆盖制造、技术及配套服务等多个领域。
美光科技将本次大规模扩张的动因归结为AI基础设施快速扩张所催生的前所未有的需求 。随着AI算力投入持续加码，对高带宽存储芯片的需求大幅攀升 ，美光科技与其竞争对手均面临加速扩产的压力 。
与此同时 ，美股其他芯片股全线飙涨，截至北京时间22:20 ，费城半导体指数涨超3% ，Arm大涨超10%，应用材料、泛林集团涨超7% ，AMD 、安森美半导体涨超6% ，英特尔 、阿斯麦ADR涨超3%，高通、德州仪器涨超2%。存储概念股集体爆发 ，闪迪 、西部数据 、希捷科技涨超6% 。
美股光通信概念股亦集体大涨 ，康宁大涨超7%，迈威尔科技涨超5% ，应用光电、Coherent涨超4% 。
野村证券高级策略师Takashi Ito表示：“尽管中东局势仍是隐忧 ，但投资者并不认为现在是全面撤出股市的时机。主流逻辑是，投资者可以继续持有AI和芯片股——这些领域的长期回报预期依然很高。 ”
富国银行投资研究所（Wells Fargo Investment Institute）全球实物资产分析师Mason Mendez表示，重新升温的地缘政治风险可能在短期内推动市场避险情绪升温 ，但企业盈利增长势头强劲以及AI主题持续向好 ，仍有望推动标普500指数朝着我们年底预测的7800点至8000点区间迈进 。
SK海力士美股IPO新进展
目前，美股投资者正高度关注韩国存储芯片巨头SK海力士IPO的最新进展 。
美东时间7月9日 ，据彭博社援引知情人士的话报道 ，SK海力士计划将ADR发行价定为149美元，较该公司周四韩股普通股收盘价对应价格溢价约3.1%。
根据SK海力士此前向美国证券交易委员会提交的文件 ，每份ADR代表0.1股韩股普通股 。
如果最终按上述价格发行 ，SK海力士的发行规模约为265亿美元，将超过阿里巴巴2014年250亿美元的赴美IPO融资纪录 ，成为外国企业在美国规模最大的首次股票发行 。
知情人士称 ，此次共发行1.779亿份ADR，机构认购倍数超过7倍 ，投资者包括全球大型纯多头基金和主权财富基金 ，反映出国际资金对AI存储龙头的配置需求依然强劲。
报道称，相关磋商仍在进行，最终发行价格及发行规模仍可能调整 。
SK海力士预计将于7月10日在Nasdaq Global Select Market挂牌交易 ，届时将以发行前交易(when issued)模式进行 ，股票代码为SKHYV 。股票代码预计将于7月13日变更为SKHY，并转为常规模式交易。
华尔街分析人士指出 ，SK海力士获得逾七倍超额认购 ，关键在于其为英伟达 、谷歌等AI客户供应高带宽内存（HBM），正处于AI服务器扩建与内存供需紧俏的核心位置 。即使近期全球芯片股受中东局势与获利了结压力拖累波动加大 ，投资人仍愿意透过美国挂牌工具加码SK海力士 ，显示AI存储交易并未退潮 。
（文章来源：券商中国）
